Биржи: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• До самого вечера, до 22:15 мск., до выступления председателя ФРС на рынке будет минимальная активность, и, вероятнее всего, боковой тренд.
• При этом, решение ФРС в целом известно: это так называемая операция “Twist” – обмен краткосрочных федеральных бондов на долгосрочные, в сумме порядка $1,6 триллионов. (См. http://money.cnn.com/…) Инвесторы ждут только деталей.
• Ожидания: Решение ФРС окажет позитивное среднесрочное влияние на рынок акций.

Америка:

• На вчерашних торгах мы увидели смешанные настроения которые были обусловлены неопределенностью, во-первых, по поводу долгов Греции, во-вторых, по поводу решения ФРС по учетным ставкам, которое будет объявлено сегодня вечером.
• В качестве позитивного сигнала инвесторы считают факт, что ФРС расширила свое заседание до двух дней (вместо одного). Есть надежда, что банкиры будут обсуждать два дня меры по стимулированию рынков.
• Лучше рынка были сектора: телекоммуникационный, медицинский и коммунальных услуг.
• Уже после завершения торгов, лучше ожиданий отчитались Adobe Systems и Oracle, что обеспечило рост рынка на пост-/пре- маркете.

DOW: +0,07%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,86%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• По Греции интрига сохраняется. ЕС одобрило действия греческого правительства но выдачу денег отложило на неделю, продлив переговоры.

DAX: +2,88%
FTSE 100: +1,98%

Развивающиеся рынки:
• Отрадно, то восточноевропейские площадки лучше рынка – растут – отыгрывают отставание, которое они демонстрировали неделей ранее.

BRIC: +0,12%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: +1,54%
MSCI EM Latin America: -1,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%

Азиатские рынки:
• В Азии оптимизм.
• Китайский leading indicator вырос на 0,6% в против всех негативных мировых тенденций.
• В Индии “ралли”, причины которого пока не выяснены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,42%
BSE SENSEX (India): +3,26%

АДР (на торгах в США):

• АДР вчера были под давлением продавцов.
• Хуже – металлургический сектор.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -5,34%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,14%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,44%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,33%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -2,64%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки второй день консолидируются, что нужно принять за фактор стабилизирующий рынок.

NYMEX Light Crude Oil: 86,92 (+1,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• После существенного гэпа в понедельник, третий день на международном валютном рыке консолидация.
• Давление покупателей на Рубль спало. Начинается откат назад. Теперь, не исключено, что маятник качнется с такой же силой, в обратную сторону – укрепления рубля ))

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью остается напряженной, но не ухудшается.

MosPrime Rate (over night): 5,32% (+0,03 пт.)

Российская макроэкономика:

• МВФ понизил прогноз роста для всех регионов мира. См. http://ru.reuters.com/…
Новости:

Накопления отстали от графика // Управляющие не дождались пенсионных миллиардовПенсионный фонд России (ПФР) задерживает перечисление средств пенсионных накоплений граждан негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и управляющим компаниям. Речь идет о 43 млрд руб., собранных еще во втором полугодии прошлого года, которые должны были поступить до 1 июля. Такие задержки стали уже системными, что не позволяет управляющим и НПФ проводить плановую инвестиционную политику и в конечном счете отражается на доходности накоплений, указывают эксперты. открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Сбербанк

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора август
• 12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья август
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Настроения на рынке:

• Инвесторы ждут решения ФРС.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются на локальных уровнях поддержек.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.