Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:
• Постепенно инвесторы разочаровываются в своих ожиданиях, относительно корпоративных отчетов за первый квартал.
• В Российской макроэкономике идут негативные тенденции, при этом правительство все сильнее “закручивает гайки”, и похоже бизнес-активность в России сворачивается (уходит в тень или оффшоры), не выдерживая высокого обременения.
• Время подходит к Маю – традиционному месяцу коррекции. Инвесторы начали выходить из бумаг заранее. И это оправданно после двух с половиной летнего тренда роста в четыре раза с 500 пунктов до 2000 по индексу РТС.
• Ожидания по рынку негативные.
• Рекомендуется игра от продаж.

Америка:

• Торги в США закончились смешанно.
• При этом лучше рынка оставался высокотехнологический сектор, трейдеры имели высокие ожидания в отношении отчета сервиса по он-лайн прокату видео Netflix. Компания отчиталась в соответствии с расчетами аналитиков, однако сообщила о негативном ее ожидании продаж в 2011 году в целом. Акции Netflix рухнули на 5% на постмаркете.
• Акции Kimberly-Clark (производитель бумаги входящий в Fortune 500) упали на 2.7% после публикации отчета со снижением прибыли на 6.5% в первом квартале (кв/г).
• Были, еще, опубликованы продажи на первичном рынке жилья, хоть и лучше прогнозов, но они не вдохновили инвесторов.

DOW: -0,21%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Торгов вчера небыло.
• За выходные UBS сообщил, что зафиксировал резкий рост клиентов в 1 квартале.

DAX: —
FTSE 100: —

Развивающиеся рынки:
• Ровная негативная тенденция. При этом Россия снижалась сильнее рынка ЕМ в целом.

BRIC: -0,36%
MSCI EM: -0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -0,84%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,81%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

Азиатские рынки:
• Китай повысил коэффициенты достаточности капитала для пяти крупнейших банков страны, с целью предотвратить проблемы с ликвидностью в случае оттока капитала и/или кризиса платежеспособности заемщиков.
• В Японии разочарование отчетами местных компаний за 1 квартал.
• Крупнейший китайский трейдер металлов Minmetals Resources отозвал свое предложение на $7,7 миллиардов за Equinox Minerals Ltd., после того, как выяснил что это компания искусственно создала видимость конкуренции в его покупке другими инвесторами.
• В челом в Азии развивается негативный тренд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,96%
BSE SENSEX (India): -1,23%

АДР (на торгах в США):

Умеренное снижение, адекватное коррекции на самом рынке США вчера, так и на локальном российском рынке акций.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,21%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,58%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,43%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,36%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Техничекски, на графике нефти вчера сформировались Доджи – разворотная формация.

NYMEX Light Crude Oil: 112,28 (-0,01%-)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,7%

FOREX и валютный рынок:
• Спекулянты нервничают, в преддверии заседания ФРС.
• Волатильность по курсу доллару возросла.
• Йена вновь укрепляется, интервенции оказались лишь временной мерой.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильны.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах сегодня резко упали.

MosPrime Rate (over night): 3.18 (+0,02 пт.)

Российская макроэкономика:

• В I квартале ВВП вырос на 4,5% в годовом выражении (по оценке Минэкономразвития). Резко увеличился спрос на импорт, замедлился рост экспорта. Таким образом, в I квартале драйвером экономики были в первую очередь потребительские расходы и запасы. Росту торговли мешают замедление роста реальных денежных доходов населения (снизились на 2,9% г/г) и высокая инфляция. В этом году реальные доходы вырастут лишь на 1,5% (исторический минимум), прогноз роста розницы понижен на 1 процентный пункт до 3,8% г/г. (Ведомости)

Новости:
• (Рейтер) – Банк России допускает дальнейшее повышение норм резервирования для банков с целью борьбы с инфляцией и продолжит осуществлять гибкую курсовую политику, сказал первый заместитель председателя ЦБР Алексей Улюкаев на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития
• (Рейтер) – В ближайшие месяцы Минфин повысит акцизы на алкоголь на 25-30%, на сигареты – на 40-42%.

Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые: Банковский сектор, Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-БП

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 Великобритания – CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности. апрель
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• до открытия торгов в США отчетность: Coca-Cola, Ford.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда за апрель
• 18:00 США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за апрель

Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях сопротивления. Формируется тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по акциям банковского сектора, фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.