Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Торги в США закрылись вчера смешанно, в целом нейтрально.
• Инвесторы не спешили, ожидая итогов IPO General Motors. Уже после закрытия торгов автогигант объявил цену отсечения в $33 доллара за акцию, что соответствует объему первичного размещения в $20 млрд.
• Макростатискика: Уровень инфляции составил 1,2%; Объем строительства нового жилья упали на 12%.

DOW: -0,14%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: +0,90%

Европа:
• В Великобритании, число обращений за пособием по безработице сократилось в октябре на 3,7 тысячи м/м. В положительную сторону пересмотрены и сентябрьские показатели. Вместе с тем уровень безработицы в в октябре не изменился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составил 4,5%.
• Главным событием этих дней в Великобритании стала помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эксперты подсчитали, что их свадьба принесет экономике страны 620 миллионов фунтов стерлингов, или почти 1 миллиард долларов. В розничные сети страны уже стали поступать специально выпущенные к торжествам памятные кружки, блюдца и другие товары.
• Швейцарский фармацевтический гигант Roche намерен сократить 4800 рабочих мест в рамках программы по снижению издержек. Реализация этого плана должна помочь компании сэкономить $2,4 миллиарда. В целом Roche сократит около 6% рабочих мест на своих предприятиях по всему миру. В последнее время прибыли компании существенно снизились из-за того, что правительства США и Европы оказывают давление на стоимость лекарств.

DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,19%

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся стран, демонстрируют умеренное восстановление после нескольких дней падения.

BRIC: -0,73%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,27%
MSCI EM Latin America: +0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,24%

Азиатские рынки:
• Сегодня сильный рост на японском рынке, который объясняют притоком капитала из-за рубежа, на фоне двухнедельного падения курса йены к доллару.
• Правительство Сингапура опубликовало прогноз роста в этом году на уровне +15%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,82%
BSE SENSEX (India): +0,11%

АДР (на торгах в США): ел
За исключением Мечела, торги по российским АДР завершились несущественным разнонаправленным отклонением.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1.77%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0.67%
LUKOY.PK LUKOIL CO SPONS ADR: -0.27%
OGZPY.PK OAO GAZPROM ADR: -0.33%
NILSY.PK JSC MMC NORILSK ADR: +0.21%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Практически все товарные фьючерсы (за исключением овса и апельсинового сока) сегодня торгуются с существенным приростом по отношению к предыдущему дню.

NYMEX Light Crude Oil: 80,44 $/BBL (-2,31%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Ралли доллара остановилось в четверг после того, как он не смог пробить уровень сопротивления, а также после того, как данные о подавленной инфляции в США стали еще одним аргументом за смягчение политики ФРС. Неопределенность по поводу исхода долгового кризиса в Ирландии, которая также недавно поддерживала американскую валюту, кажется, немного рассеялась, так как Дублин согласилась работать с миссией Евросоюза и Международного валютного фонда над срочными мерами для поддержания пострадавшего банковского сектора.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на высоких уровнях, стабильны.
• Ставки овернайт ниже 3%, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 2.88% (+0,07 пт.)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4, Public sector net borrowing – Чистые заимствования
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 Канада Wholesale Sales – Оптовые продажи
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 16:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Наиболее важные новости:

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Акрон
Слабые: Газпром

Настроения на рынке:
• Настроения на рынке в последние дни меняются чаще, чем на море погода.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная поддержка.
• Среднесрочно: Сохраняется коррекция. Уровень поддержки 1250-1200 пунктов по инд. ММВБ.
• Долгосрочно: Консолидация.

Ожидание:
• Резкий рост сегодня ночью азиатских рынков и цен на сырьевые товары вносит неопределенность в краткосрочные прогнозы.
• Очевиден гэп вверх на открытии.
• Неочевиден дальнейший внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Захеджировать/сократить среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Захеджировать/сократить долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.