Аналитический обзор рынка акций

Доброе утро!

Вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:
• Рынок открылся с оптимизмом на спекуляциях, что ФРС будет проводить очередные меры по стимулированию экономики.
• Однако к вечеру прокатилась волна коррекции. Трейдеры сфокусировались на корпоративной квартальной отчетности. В частности с опасением ждут результаты Интел (Intel), которые будут опубликованы вскоре после закрытия биржевых торгов во вторник.

DOW: +0,04%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: -0,65%

Европа:
• Европейский рынок показал умеренно позитивные результаты.
• Оптимизм охладили слабый отчет от Fast Retailing. А так же неопределенность с динамикой корпоративных квартальных отчетов в целом.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,26%

Развивающиеся рынки:
• Расхождение между локальными котировками на развивающихся рыках, и соответствующими ETF фондами составляет 0,5% не в пользу локальных котировок.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +1,03%
MSCI EM Latin America: +0,92%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%

Азиатские рынки:
• Японский рынок валится, после того, как йена обновила пятнадцатилетний максимум, что болезненно для экспортеров. А так же на фоне обвала акций японского ритейлера FAST RETAILING (-9,04%), после публикации им неожиданно слабого отчета.
• Китайский регулятор заявил, что повысит нормы резервирования для банков, для превентивного охлаждения национальной экономики.
• (euronews) Самая динамичная экономика мира теряет темп. По данным китайских государственных СМИ, в третьем квартале рост ВВП Китая оказался самым слабым за год – 9,5%, во втором квартале этот показатель составил 10,3%. Причем, по прогнозам, за последние три месяца этого года планка упадет ниже 9%. Стимулировать экономику смягчением денежной политики Китай не может, так как инфляция не опускается ниже 3,5% годовых.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,84%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,52%
BSE SENSEX (India): -0,86%

АДР (на торгах в США):
Сырьевые АДР ниже локальных котировок примерно на 1,5%. Остальные ниже на 0,5%.

АДР Газпрома: -0,62%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (euronews) Иран увеличил оценку своих запасов нефти до 150 млрд. баррелей – до уровня, который позволяет Ирану вернуться на третье место в мире после Саудовской Аравии и Венесуэлы по резервам топлива. Ранее считалось, что иранские запасы составляют 138 млрд. баррелей. Между тем, на прошлой неделе соседний Ирак заявил, что его резервы – 143 млрд. баррелей, что и сделало его временно третьим в мире. Министр нефти Ирана Массуд Мирказеми объявил на пресс-конференции, что Иран открыл новое нефтяное месторождение в провинции Хормузган. Министр также сказал, что Иран может добывать больше нефти (до 4,2 млн. барреей в сутки), но его сдерживают квоты ОПЕК. Иран остается членом картеля и пятым в мире экспортером нефти, несмотря на то, что против него действуют международные санкции. Эксперты отмечают, что Иран и Ирак решили померятся запасами накануне очередного саммита ОПЕК, который пройдет в четверг.
• (Рейтер) Нефть дешевеет в ожидании сохранения квот ОПЕК … после того, как Саудовская Аравия дала понять, что Организация стран-экспортеров нефти сохранит текущие уровни производства на заседании на этой неделе, заставив рынок сосредоточиться на колебаниях доллара и перспективах смягчения монетарной политики

NYMEX Light Crude Oil: 82,21 $/BBL (-0,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Йена обновила пятнадцатилетний максимум.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше.
• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 2.64% (-0,02 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс.
• 12:30 Великобритания Non-EU Trade Balance – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону,млрд.
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 20:20 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• после закрытия торгов США Публикация отчетности компании Intel Corporation.

Наиболее важные новости:
• Урожай зерновых в РФ сократился на 33% в 2010 г
• (euronews) Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии, в ходе визита в Москву выступил на заседании Американской торгово-промышленной палаты и призвал западных бизнесменов вкладывать в Россию. Гуренатора штата, который является одним из технологических центров США, принимают на самом высоком уровне, с ним встретился президент России Дмитрий Медведев. “Это невероятно, я имею ввиду, что здесь, в России, открывается столько возможностей. Вы просто смотрите на все это и говорите себе “о, Боже”! Это ну просто как золотой или алмазный рудник! Все, что нужно – это прийти сюда и взять это.” “Терминатор” приехал в Москву во главе делегации представителей ведущих компаний Кремниевой долины.

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Новатэк.
Слабые: Связь.

Настроения на рынке:
• Настроения остаются смешанными.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятен разворот к коррекции.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Рост.

Ожидание:
• Вчерашний день, только с точностью до наоборот.
• Гарантирован гэп вниз на 1%, и что потом делать спекулянтам – непонятно. Или играть на закрытие гэпа, и быть наказанными как вчера – когда гэп не закрылся. Или играть дальше на понижение, взяв на себя огромнее риски (!?)

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть на понижение, после отката рынка вверх после гэпа вниз :)
• Среднесрочно: Удерживать/захеджировать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать/захеджировать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.