Утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• Основное внимание было приковано к банковскому сектору. Где понедельник был датой предоставления планов реструктуризации банками не прошедшими Стресс-тест. Ключевые банки его представили, среди которых: Bank of America,Morgan Stanley, PNC Financial… Однако. По этим Планам они запросили больше, чем ранее предполагаемый совокупный капитал в $75 миллиардов. Ð? сам список таких банков расширился. Вторая сторона вопроса возврат банками, успешно пережившими кризис, ранее полученных средств по программе TARP. Постоянно меняющийся новостной фон вокруг этих вопросов стал причиной высокой волатильности на финансовых рынках.
• Технологический сектор показал прирост после того, как Apple презентовала более быструю версию iPhone по более низкой цене.

DJIA: +0,02%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: -0,30%

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов в среднем на 1.5% закрылись первых торги недели торги на европейских фондовых рынках. Результаты выборов в Европарламент инвесторы проигнорировали, зато их крайне обеспокоили слухи о том, что власти США расширят список банков, которые нуждаются в помощи государства. Лидерами падения оказались акции финансовых компаний, поставщиков сырья и авиаперевозчиков – последние пострадали из-за ухудшения прогноза для отрасли.
• 56 тысяч сотрудников немецкой торговой сети Karstadt вышли на улицу, требуя помощи правительства Германии. Его владелец, холдинг Arcandor, который до 12 июня должен выплатить по долгам 650 млн. евро или объявить себя банкротом, обратился к Берлину с просьбой о выделении кредита и госгарантий. В гарантиях отказано, вопрос о кредите рассматривается в среду. Кроме Karstadt, холдингу принадлежат компания посылочной торговли Quelle и туроператор Thomas Cook: в целом это 70 тысяч рабочих мест. Ð? Arcandor рассчитывает на государство, учитывая его роль в спасении автоконцерна Opel, где работают 25 тысяч человек. Но Берлин дал понять, что Opel – исключение. Власти призывают Arcandor слиться со своим конкурентом сетью Metro.

DAX: -1,42%
FTSE: -0,75%

Развивающиеся рынки:
• Коррекция, не выходящая за рамки единых тенденций на финансовых рынках.

BRIC: -1,95%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,82%

Азиатские рынки:
• Основным негативным событием в Азии сегодня стал прогноз агентством Fitch более сильной рецессии для экономики Гонконга.
• Так же на рынок довлеет снижение котировок сырьевых товаров, что прямо отражается на снижении котировок компаний добывающего и перерабатывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,80%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +1,97%

АДР:
Снижение адекватное вчерашней коррекции на локальном рынке.

Нефть:
• Высокая волатильность на сырьевых рынках в последние дни, в первую очередь связана с высокой волатильность курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,09 $/BBL (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,35%

FOREX и валютный рынок:
• Главным событием ближайших дней станет публикация новой порции американской статистики, которая позволит судить, будет ли Федеральная резервная система США уже в этом году повышать ключевую процентную ставку. Это и предопределит среднесрочную динамику курса доллара. Пока же в этом вопросе неопределенность, что выливается в высокую волатильность на валютном рынке.

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%. Вероятно, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Не исключено, что часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

MosPrime Rate: 6,92% (+0,17 пт. )

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Российский рынок, голубые фишки, полностью во власти конъюнктуры на мировых площадках. Внутренние идеи отыгрываются только во втором-третьем эшелоне.

Технически:
• Рынок торгуется чуть на уровне технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологические события:
• Сегодня полнолуние. Которое традиционно ассоциируется с неадекватным поведением участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятно будет отыграна часть вчерашних потерь.
• Общерыночная внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.